El tomo 3 presenta la segunda parte del mal en las dos obras.
LA TRAICIÓN con Saruman y el conde Dooku.
Al contrario de lo visto anteriormente, estos dos personajes van a pasar del bien al mal, es decir que van a traicionar a sus amigos. Es interesante notar que se trata del mismo actor, Christofer Lee.
LA PERVERSIÓN con Gollum y Palpatine.
La naturaleza parasitaria del mal es la clave de su debilidad. Puesto que por naturaleza sólo puede destruir, suele autodestruirse en la ceguera de su malicia.